B. Riley는 프랜차이즈 그룹의 경영진 인수를 위한 자금 조달을 주도합니다.

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2023년 8월 28일 오전 6시 30분(ET)

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로스앤젤레스, 2023년 8월 28일 /PRNewswire/ -- 다각화된 금융 서비스 플랫폼인 B. Riley Financial, Inc.(Nasdaq: RILY)("B. Riley" 또는 "회사")가 주식 금융을 주도한다고 발표했습니다. 2023년 8월 21일에 완료된 Franchise Group, Inc.("FRG")의 28억 달러 규모의 경영진 주도 인수를 촉진합니다.

B. Riley는 이번 거래에 2억 1,650만 달러의 신규 자본을 투자했습니다. 기타 기관, 금융 및 전략적 투자자들은 FRG 경영진의 상당한 롤오버 지분 기여와 함께 약 2억 8천만 달러의 추가 자기자본을 새로운 FRG에 투자했습니다. 거래가 완료됨에 따라 경영진이 주도하는 컨소시엄은 FRG의 모든 발행 보통주 및 우선주를 인수하게 되었습니다.

B. Riley Financial의 회장 겸 공동 최고경영자(CEO)인 Bryant Riley는 다음과 같이 말했습니다. "우리는 우리의 약정 지분 백스톱이 이 거래를 구조화하고 성공적으로 마무리하는 데 중요한 역할을 하게 되어 기쁩니다. 또한 우리는 다음과 같은 기회를 갖게 되어 기쁩니다. 선별된 기관 및 전략적 파트너 그룹 외에도 FRG 경영진 및 기타 공동 투자자와 함께 투자합니다."

"FRG에서 의미 있는 위치를 차지한 것은 이번이 두 번째입니다. B. Riley는 2018년에 FRG가 된 Liberty Tax의 투자자였습니다. 초기 투자로 주주들에게 30%가 넘는 총 IRR이 발생했습니다. 고객을 지원하는 우리의 능력 전략적 파트너로서 우리 사업의 핵심 전략이며 우리 플랫폼의 주요 차별화 요소 역할을 한다고 믿습니다. 또한 약 3억 달러로 고객과 주주에게 서비스를 제공할 수 있는 추가적인 유연성을 제공한 대출 기관과의 관계에 감사드립니다. 현금과 단기 유동성이 필요합니다."라고 Riley는 덧붙였습니다.

새로운 신용 시설

B. Riley는 특정 기존 대출 기관과 새로운 신용 계약을 체결하여 6억 달러의 담보 신용 대출을 제공했습니다. 이 중 수익금의 일부는 FRG에 대한 회사의 지분 투자 자금을 조달하고 이전 3억 8천만 달러의 신용 대출을 회수하는 데 사용되었습니다.

Franchise Group의 CEO인 Brian Kahn은 다음과 같이 덧붙였습니다. "B. Riley는 전신인 Liberty Tax부터 프랜차이즈 그룹의 성장에 기여하는 데 중요한 역할을 했습니다. 지난 5년 동안 B. Riley는 창의적인 자본으로 지속적으로 우리를 지원해 왔습니다. "우리는 공공 주주들에게 상당한 총 수익을 창출한 일련의 가치 창출 인수를 통해 솔루션을 제공하고 있습니다. 현재 우리의 최대 소액 주주가 된 B. Riley 팀과의 파트너십을 계속하게 되어 기쁩니다."

FRG의 사업 포트폴리오에는 Pet Supplies Plus, American Freight, Thevitamin Shoppe, Badcock Home Furniture & more, Buddy's Home Furnishings, Sylvan Learning 및 Wag N Wash가 포함됩니다. FRG는 현재 주로 미국에 위치한 3,000개 이상의 지점을 운영하고 있습니다. FRG가 운영하거나 프랜차이즈 및 딜러 계약에 따라 운영되는 회사입니다.

고문

Sullivan & Cromwell LLP는 FRG 및 신용 시설에 대한 투자와 관련하여 B. Riley의 법률 자문을 제공했습니다.

B. 라일리 파이낸셜 소개

B. Riley Financial은 고객과 파트너의 전략, 운영 및 자본 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 다양한 금융 서비스 플랫폼입니다. B. Riley는 크로스 플랫폼 전문 지식을 활용하여 고객에게 비즈니스 라이프사이클의 모든 단계에서 완전한 서비스, 협업 솔루션을 제공합니다. B. Riley는 계열사를 통해 투자 은행, 기관 중개, 개인 자산 및 투자 관리, 금융 컨설팅, 기업 구조 조정, 운영 관리, 위험 및 규정 준수, 실사, 법의학 회계, 소송 지원 전반에 걸쳐 엔드투엔드 금융 서비스를 제공합니다. , 감정 및 평가, 경매 및 청산 서비스. B. Riley는 주주 이익을 위해 기회주의적으로 투자하며, 특정 계열사는 자산이 풍부한 회사를 위한 선순위 담보 대출을 시작하고 인수합니다. B. Riley는 B. Riley Financial, Inc. 및/또는 하나 이상의 자회사 또는 계열사를 의미합니다. 자세한 내용은 www.brileyfin.com을 방문하세요.